Rýchle tipy nastavenie

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 14. 8. 2023 2 minúty čítania

V tomto článku vám prinášame zoznam tipov, ako môžete zefektívniť vašu prácu v iDokade – vyberáme vaše najčastejšie otázky, ktoré sa nás pýtate na podpore a aj my prispievame informáciami, o ktorých si myslíme, že by vám mohli pomôcť.

Aplikácia

Skopírovať link Skopírované

V tejto časti máte možnosť upraviť si nastavenia aplikácie iDoklad a my sa vám pokúsime priblížiť niektoré z možností.

Pomocou tlačidla Tmavý mód môžete aplikáciu prepnúť z bieleho pozadia na tmavé.

Pomocou Podfarbenia hornej lišty môžete jednoducho oddeliť vizuálne jednotlivé agendy (spoločnosti), ktoré v iDoklade používate.

V spodnej časti aplikácie sa môžete zmeniť aj jazyk aplikácie – voliť môžete zo slovenčiny, češtiny, angličtiny a nemčiny. Zmena predstavuje len zmenu jazyka aplikácie, nie legislatívy.

Ďalšie informácie k nastaveniam aplikácie nájdete tu.

Firma

Skopírovať link Skopírované

Pre zmenu firemného e-mailu, teda e-mailu, ktorý sa zobrazuje na dokladoch ako kontaktný e-mail spoločnosti si môžete zmeniť po kliknutí na tlačidlo Zmeniť e-mail firmy.
Jeho nastavením nemeníte váš prihlasovací e-mail, a preto môžu byť tieto adresy rozdielne.

Ďalšie informácie k Nastaveniu – Firma nájdete tu.

Predaj

Skopírovať link Skopírované

V Nastavenia – Predaj môžete okrem východiskových nastavení meniť aj vzhľad vašich dokladov.

Tieto úpravy nájdete v záložke Vzhľad a tlač dokladov. Vzhľad si môžete nastaviť pre jednotlivé typy dokladov rôzne. V prípade voľby vzhľadu s farebnými prvkami môžete meniť aj farbu týchto prvkov.

V záložke Číslovanie si môžete nastaviť číselné rady. Odporúčame používať zástupné znaky, ktorých legendu vám prikladáme:

Formát čísla – je vzorec, podľa ktorého sa generujú čísla faktúr. Stanovte ho ako kombináciu znakov podľa vzoru v zátvorke. Ako premenné použite:

{N} pre číslo dokladu (táto premenná je povinná), maximálne 4 znaky
{D} pre číselné označenie dňa, maximálne 2 znaky
{M} pre číslo mesiaca, maximálne 2 znaky
{R} pre rok, maximálne 4 znaky

Viac na nastavenie predaja v našej Nápovede tu.

E-maily a komunikácia

Skopírovať link Skopírované

V tejto časti si môžete zvoliť spôsob odosielania dokladov. Nami odporúčaná možnosť je zvoliť Odkaz na PDF v prehliadači – ak zvolíte tento variant, bude doručený e-mail obsahovať odkaz, ktorý zobrazí náhľad faktúry alebo predajky v prehliadači.

Najväčšou výhodou je, že v tomto prípade sa dokážete pozrieť na to, či váš klient už faktúru otvoril a získať tým cennú informáciu. Tento detail potom nájdete v časti Adresár – História e-mailov v stĺpci Prečítané. Pokiaľ tu vidíte dátum a čas, jedná sa o informáciu, kedy váš zákazník otvoril daný odkaz na vami zaslaný doklad.

Doposiaľ neprečítané znamená, že zákazník ešte doklad neotvoril a Nedá sa určiť znamená, že ste doklad zaslal ako prílohu a informáciu o prečítaní preto nepoznáme.

Viac informácií k nastaveniam e-mailov je pre vás k dispozícii v Nápovede tu.

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

blank

Nastavenie - Aplikácia

20. 12. 2022

Nastavte si aplikáciu iDoklad tak, aby sa vám s ňou pracovalo pohodlne. Všetky základné nastavenia...

Přečíst článek
blank

Nastavenie – Firma

5. 10. 2023

Základné identifikačné a účtovné údaje, podpis aj logo vašej firmy nastavíte v záložke Firma. Údaje...

Přečíst článek
blank

Nastavenie – Predaj

23. 6. 2023

V tejto časti zadávate predvolené nastavenia platné pre všetky typy dokladov, ktoré vystavujete. Keď vytvárate...

Přečíst článek
blank

Nastavenie - Emaily a komunikácia

17. 10. 2023

Jednou z najväčších výhod iDokladu je možnosť okamžitého odosielania dokladov cez internet.

Přečíst článek
Vybrať inú tému