Urobte si poriadok vo faktúrach. Filtrujte a štítkujte.

Daňové priznanie klope na dvere, takže je na čase, aby ste sa zorientovali všetkých faktúrach z minulého roku. Našťastie sú tu pre vás priamo v iDoklade filtre, vďaka ktorým si vo faktúrach spravíte poriadok.

Pre označovanie faktúr používa každý číselné rady. Čo však v prípade, že je faktúr toľko, že už sa v tých číslach nevyznáte alebo číselných radov používate viac? V iDoklade si ľahko nastavíte filtre, s ktorými zobrazíte tie faktúry, ktoré potrebujete skontrolovať, stiahnuť alebo odoslať.

Zapnite si filter a posvieťte si napríklad na chronických oneskorencov

V sekcie Predaj – Faktúry nájdete prednostné filtre. Môžete si jednoducho zobraziť faktúry:

• uhradené a neuhradené,
• po splatnosti,
• podľa dátumu vystavenia.

Vďaka políčku s lupou v pravej časti filtrovacej lišty, môžete faktúry hľadať aj podľa:

• popisu,
• čísla
• alebo mena odberateľa.
  

Vyplatí sa preto poctivo evidovať názvy faktúr. iDoklad pri filtrovaní pomocou názvu dokáže vybrať napríklad všetky nákupy materiálu alebo konzultácie.

Ak napíšete do vyhľadávacieho poľa s lupou text alebo číselnú hodnotu, zoznam faktúr sa automaticky zúži len na položky, ktoré tieto znaky obsahujú.

Pozor na nežiaduce filtrovanie

Stačí, aby ste vo vyhľadávači mali napríklad medzeru a iDoklad nezobrazí žiadne faktúry. Pokiaľ je filter aktívny, svieti nazeleno. Vypnete ho kliknutím na krížik – podklad slova Filter bude biely.

Keď kliknite na šípku smerom dole (vedľa vyhľadávača), zobrazia sa vám ďalšie možnosti.

Rôzne filtre môžete ľahko kombinovať a vyhľadať napríklad všetky minuloročné faktúry uhradené po dátume splatnosti. Na neplatičov si tento rok môžete dať väčší pozor a zlepšiť tak svoj cashflow. Jednoducho dohľadáte faktúry, ktoré ste omylom uhradili dvakrát.

Podrobná filtrácia v iDoklade

Podrobná filtrácia umožňuje zobraziť faktúry podľa:

• dátumu splatnosti, platby alebo plnenia DPH,
• ceny,
• alebo druhu (napríklad dobropisy).

Po zadaní dátumu, využijete prehľadný kalendár, ktorý sa zobrazí po kliknutí na ikonu kalendára v pravej časti políčka od a do.

S farbami je všetko jednoduchšie

Pokiaľ z nejakého dôvodu nepoužívate číselné rady – napríklad máte príliš veľa rôznych klientov, typov zákaziek alebo napríklad viac odberateľských miest – k lepšiemu prehľadu vašich projektov poslúžia farebné štítky.

Štítky si ľahko nastavíte kliknutím na ozubené koliesko Nastavenia – Aplikácia – Štítky. Zadajte popis, vyberte farbu a kliknite na Pridať, štítok sa uloží. K dispozícii máte neobmedzené množstvo farieb, takže si môžete oštítkovať všetky svoje projekty. Štítky sú dostupné vo všetkých platených verziách iDokladu.

Viac informácií o pridávaní štítkov a ich využití pri filtrovaní si prečítajte v druhom bode novembrových noviniek.