Rýchle tipy detail

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 14. 8. 2023 2 minúty čítania

V tomto článku vám prinášame zoznam tipov, ako môžete zefektívniť vašu prácu v iDokade – vyberáme vaše najčastejšie otázky, ktoré sa nás pýtate na podpore a aj my prispievame informáciami, o ktorých si myslíme, že by vám mohli pomôcť.

Prílohy

Skopírovať link Skopírované

V hornej časti karty faktúry nájdete záložku Prílohy. Tu môžete pridať prílohu, ktorá sa odošle odberateľovi e-mailom spolu s faktúrou. Pripojiť môžete až 5 príloh, každá príloha môže mať maximálnu veľkosť 2 MB.

Úhrady

Skopírovať link Skopírované

Ak je vaša faktúra uhradená, zobrazí sa vedľa záložky príloh aj záložka Úhrady. Tu uvidíte zoznam úhrad danej faktúry as úhradami môžete aj ďalej pracovať – odoslať poďakovanie icon, vytlačiť potvrdenku o úhrade icon alebo úhradu vymazať icon.

Viac detailov a ďalšie akcie

Skopírovať link Skopírované

Pokiaľ na faktúre potrebujete upraviť variabilný symbol, menu, dopísať poznámku len pre vás alebo zmeniť jazyk či vzhľad tlačovej zostavy – nájdete tieto možnosti v sekcii Zobraziť viac detailov, ktorá sa nachádza pod šedou časťou s dátumami.

V spodnej lište, pod tlačidlom Ďalšie akcie icon môžete zvoliť, čo chcete s faktúrou urobiť – môžete ju icon Odoslať a uložiť, icon Vytlačiť a uložiť, alebo icon Exportovať do PDF a uložiť.

Z toho miesta môžete faktúru aj uložiť ako šablónu pre ďalšie faktúry, čo vám do budúcna môže pomôcť zrýchliť vašu prácu. Pokiaľ chcete túto šablónu pre faktúru využiť, pri zakladaní faktúry ju zvoľte v hornej časti karty.

Ďalšie informácie ku karte faktúry nájdete tu.

Pre informácie k šablónam navštívte našu Nápovedu tu.

Pravidelne faktury

Skopírovať link Skopírované

Legenda pre zástupné znaky

Pre jednoduchšiu komunikáciu so zákazníkom a lepšiu identifikáciu jednotlivých faktúr môžete v kolónkach Číslo objednávky, Popis, Položka, Poznámka a Text pred/za položkami použiť nasledujúce zástupné znaky:

{document_number} – číslo dokladu
{day} – deň vystavenia numericky
{month} – mesiac vystavenia numericky
{year} – rok vystavenia numericky
{quarter} – štvrťrok vystavenia numericky
{month/year} – kombinácia mesiaca a roku numericky, napr. 9/2022

Na mieste týchto premenných sa potom do každého dokladu doplní aktuálne platný údaj.

Pri zadaní {day+1} alebo {day-1} sa k dátumu pripočíta alebo odpočíta naviac deň. Podobne je možné aplikovať pri zástupných znakoch {month}, {year}, {quarter}.

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

blank

Karta faktúry

5. 10. 2023

V tomto návode sa dozviete, ako krok za krokom vytvoriť novú faktúru v iDoklade.

Přečíst článek
blank

Šablóny

21. 12. 2022

Ak často vystavujete rovnaké faktúry či cenové ponuky, vytvorte si v iDoklade ich šablóny.

Přečíst článek
blank

Pravidelné faktúry

21. 12. 2022

Ak vyberáte nájomné, poskytujete pravidelne rovnaké služby alebo dodávate tomu istému odberateľovi ten istý produkt,...

Přečíst článek
blank

Vzor pravidelnej faktúry

21. 12. 2022

Keď chcete zákazníkom posielať pravidelné faktúry, najprv si v iDoklade vytvorte vzor a vyplňte všetky...

Přečíst článek
Vybrať inú tému