Pravidelné faktúry

Vytvorte si ich vzor, aby ste ich nemuseli vyhotovovať stále odznova. Na jeho základe vám iDoklad vygeneruje faktúry automaticky a v stanovenom termíne odošle odberateľovi.

Vzor pravidelnej faktúry vytvoríte z už existujúcej vystavenej faktúry, alebo ho vystavíte nanovo (bez väzby na predchádzajúci doklad).

Každá automaticky vytvorená faktúra z tohto vzoru má vlastné číslo, aktuálny dátum a kurz cudzej meny. Ďalšie údaje sú rovnaké ako vo vzore, vrátane odberateľa, položiek a cien.

• V ľavom menu kliknite na časť Predaj → Faktúry vystavené.

• V zozname vystavených faktúr si vyberte faktúru, z ktorej chcete vytvoriť vzor, a kliknite na tri bodky na konci riadka.
• Zobrazí sa vám ponuka, z ktorej vyberte možnosť Pravidelná faktúra.
• Otvorí sa vám vzor vytvorený z vystavenej faktúry, len doplníte názov vzoru a opakovanie vystavenia faktúry.
• Pravidelnú faktúru uložte kliknutím naUložiť.

Ak chcete vzor pravidelnej faktúry vytvoriť bez existujúcej predlohy, máte dve možnosti:

• Kliknite hore na stránke na zelené tlačidlo  → Pravidelná faktúra.
• V ľavom menu kliknite na záložku Predaj → Pravidelné faktúry a nad zoznamom faktúr kliknite na ikonku .

Následne vyplňte všetky údaje, ktoré sú potrebné na vystavenie pravidelnej faktúry. Okrem názvu vzoru a opakovania vystavenia faktúry teda aj odberateľa, popis faktúry, jednotlivé položky a ich ceny, platobné údaje a splatnosť faktúry. Podrobný návod k vyplneniu vzoru pravidelnej faktúry nájdete v ďalšej časti pomocníka.

Hotový vzor uložte kliknutím naUložiť.

Podľa nastavenia potom iDoklad začne faktúry zo vzoru generovať a odosielať na zvolené e-mailové adresy.