Dátum publikácie 15. 01. 2020 Komentáre 0 Zdieľať článok

Zálohové faktúry po novom aj v mobilnej aplikácii

Author Seyfor Slovensko, a.s. 2 minúty čítania 0
Náhledový obrázek

Vylepšili sme pre vás mobilnú aplikáciu. Zálohové faktúry odteraz môžete spravovať takisto ako z počítača. Prečítajte si, ako na to.

Komfort z webu najnovšie aj v mobile

Aj keď obsahuje rovnaké údaje ako štandardná faktúra, nie je zálohová faktúra (proforma) daňovým dokladom. Podnikatelia ju preto často využívajú v situáciách:

  • keď si nie sú istí, že zákazník naozaj zaplatí,
  • alebo ak chcú časť či celú sumu uhradiť vopred.

Vďaka najnovšej aktualizácii mobilnej aplikácie môžete zálohové faktúry jednoducho obsluhovať aj z inteligentného telefónu (ak máte niektoré z platených predplatných iDokladu).

Konkrétne vám aplikácia umožní:

  • vystavenie zálohovej faktúry,
  • prehliadanie všetkých vystavených zálohoviek,
  • filtrovanie (uhradené, neuhradené, po splatnosti),
  • vyhľadávanie podľa čísla faktúry,
  • editáciu, kopírovanie a mazanie,
  • export do PDF,
  • odoslanie e-mailom,
  • označenie za uhradené,
  • vyúčtovanie.

Zálohové faktúry ovládate v mobile podobne ako na počítači. Novú zálohovku vystavíte stlačením tlačidla + a výberom Faktúra zálohová. Na displeji sa vám otvorí Nová zálohová faktúra.

Nová ZF

Aby ste úspešne vytvorili zálohovku, musíte vyplniť aspoň dva údaje:

  • Zákazník,
  • Položky.

Klienta, ktorému chcete zálohovú faktúru vystaviť, nájdete pomocou tlačidla Vybrať zákazníka, alebo si vytvoríte nového. Položku môžete vybrať buď z cenníka, alebo si vytvoríte novú.

Stlačením tlačidla ✔️ v pravom hornom rohu displeja faktúru uložíte a potom ju nájdete v zozname Faktúry zálohové.

Přehled ZF

Keď na niektorú z faktúr v zozname kliknete, zobrazí sa vám detail, ktorý môžete:

  • upraviť,
  • odoslať zákazníkovi,
  • kopírovať,
  • označiť ako uhradený,
  • vyúčtovať,
  • stiahnuť v PDF.

Detail ZF

Len čo vám klient faktúru uhradí, môžete ju vyúčtovať. Urobíte to jednoducho – po zaplatení vám stačí v možnostiach kliknúť na tlačidlo Uhradiť (ak máte iDoklad spárovaný s bankou, stane sa tak automaticky).

Možnosti ZF

Tým sa aktivuje možnosť zálohovú faktúru vyúčtovať. Stlačte možnosť Vyúčtovať a vytvorí sa vám nová skutočná faktúra s predvyplnenými údajmi na základe zálohovky. Potom už stačí údaje iba prekontrolovať, faktúru uložiť, odoslať zákazníkovi a hotovo.

Vyúčtování ZF

Nech sa vám s novinkou v mobilnej aplikácii dobre pracuje. A ak vám v aplikácii chýba nejaká funkcia, ozvite sa nám napríklad na Facebooku.

Súvisiace články

Šablóny dokladov aj v mobilnej aplikácii

27. 11. 2023 2 minúty čítania 1
Prečítať článok

Nový export dokladov do Pohody uľahčí spoluprácu s účtovníkmi

10. 11. 2023 2 minúty čítania 3
Prečítať článok