Zálohové faktúry po novom aj v mobilnej aplikácii

Vylepšili sme pre vás mobilnú aplikáciu. Zálohové faktúry odteraz môžete spravovať takisto ako z počítača. Prečítajte si, ako na to.

Komfort z webu najnovšie aj v mobile

Aj keď obsahuje rovnaké údaje ako štandardná faktúra, nie je zálohová faktúra (proforma) daňovým dokladom. Podnikatelia ju preto často využívajú v situáciách:

• keď si nie sú istí, že zákazník naozaj zaplatí,
• alebo ak chcú časť či celú sumu uhradiť vopred.

Vďaka najnovšej aktualizácii mobilnej aplikácie môžete zálohové faktúry jednoducho obsluhovať aj z inteligentného telefónu (ak máte niektoré z platených predplatných iDokladu).

Konkrétne vám aplikácia umožní:

• vystavenie zálohovej faktúry,
• prehliadanie všetkých vystavených zálohoviek,
• filtrovanie (uhradené, neuhradené, po splatnosti),
• vyhľadávanie podľa čísla faktúry,
• editáciu, kopírovanie a mazanie,
• export do PDF,
• odoslanie e-mailom,
• označenie za uhradené,
• vyúčtovanie.

Zálohové faktúry ovládate v mobile podobne ako na počítači. Novú zálohovku vystavíte stlačením tlačidla + a výberom Faktúra zálohová. Na displeji sa vám otvorí Nová zálohová faktúra.

Aby ste úspešne vytvorili zálohovku, musíte vyplniť aspoň dva údaje:

• Zákazník,
• Položky.

Klienta, ktorému chcete zálohovú faktúru vystaviť, nájdete pomocou tlačidla Vybrať zákazníka, alebo si vytvoríte nového. Položku môžete vybrať buď z cenníka, alebo si vytvoríte novú.

Stlačením tlačidla ✔️ v pravom hornom rohu displeja faktúru uložíte a potom ju nájdete v zozname Faktúry zálohové.

Keď na niektorú z faktúr v zozname kliknete, zobrazí sa vám detail, ktorý môžete:

• upraviť,
• odoslať zákazníkovi,
• kopírovať,
• označiť ako uhradený,
• vyúčtovať,
• stiahnuť v PDF.

Len čo vám klient faktúru uhradí, môžete ju vyúčtovať. Urobíte to jednoducho – po zaplatení vám stačí v možnostiach kliknúť na tlačidlo Uhradiť (ak máte iDoklad spárovaný s bankou, stane sa tak automaticky).

Tým sa aktivuje možnosť zálohovú faktúru vyúčtovať. Stlačte možnosť Vyúčtovať a vytvorí sa vám nová skutočná faktúra s predvyplnenými údajmi na základe zálohovky. Potom už stačí údaje iba prekontrolovať, faktúru uložiť, odoslať zákazníkovi a hotovo.

Nech sa vám s novinkou v mobilnej aplikácii dobre pracuje. A ak vám v aplikácii chýba nejaká funkcia, ozvite sa nám napríklad na Facebooku.