Bankové pohyby skontrolujete hneď po prihlásení
Ak máte iDoklad spárovaný s bankovými účtami, môžete si na úvodnú obrazovku iDokladu pridať nové pole (tzv. widget) s prehľadom bankových notifikácií. V ňom uvidíte všetky svoje bankové pohyby za posledných 30 dní, ale aj informácie o tom, či sa transakcie spárovali s faktúrami v iDoklade.
Vďaka tejto novinke:
- máte rýchly prehľad o prichádzajúcich aj odchádzajúcich transakciách zo všetkých spárovaných účtov na jednom mieste,
- rýchlo skontrolujete, či spárovanie s faktúrou prebehlo úspešne, a ak nie, zistíte dôvod a riešenie.
Prehľad bankových pohybov sa skladá z dát transakcií, súm, ikon bankových účtov a informácií o spárovaní. Kliknutím na sumu si zobrazíte detail bankového pohybu podobne ako v internetovom bankovníctve.
Keď presuniete kurzor nad farebnú ikonu vľavo, tak zistíte, že:
- spárovanie prebehlo v poriadku – zelená ikona s fajkou,
- spárovanie pohybu sa nepodarilo vrátane presného dôvodu a riešenia – žltá ikona s výkričníkom,
- ste záznam ručne odpárovali – žltá ikona s otáznikom,
- pri párovaní došlo k chybe – červená ikona s krížikom.
Na zobrazenie prehľadu bankových notifikácií musíte mať v iDoklade aktivované párovanie bankových pohybov. Potom vám len stačí v Nastavení zobrazenia úvodnej stránky aktivovať funkciu Bankové notifikácie.
Nové kompaktnejšie rozhranie
Rozhranie webového iDokladu sme trochu upravili, aby bolo kompaktnejšie a mali ste v ňom viac priestoru na informácie, ktoré vás zaujímajú najviac. Tieto zmeny si želali mnohí z vás, veríme teda, že vás potešia.
Zmenšili sme tlačidlá v pravej hornej časti rozhrania a tlačidlo záchranného kruhu na kontaktovanie podpory po novom nájdete v ľavom menu. Aj na novom mieste funguje stále tak, ako ste boli zvyknutí.
Do hornej časti ľavého menu sme presunuli aj tlačidlo Nový, ktoré slúži na vytvorenie nových dokladov.
Jednoduchší export údajov do účtovného systému Omega
Na export dokladov do účtovného systému Omega ste predtým potrebovali samostatnú aplikáciu. To je už minulosť. Doklady teraz v správnom formáte pre Omegu exportujete priamo z iDokladu.
Takisto predtým bolo možné do Omegy exportovať iba niektoré typy dokladov. Teraz môžete exportovať:
- faktúry vystavené,
- faktúry prijaté,
- zálohové faktúry,
- dobropisy
- a daňové doklady.
Keď chcete exportovať do Omegy, kliknite v nastavení iDokladu na Aplikácia -> Export a zaškrtnite Export do programu Omega. Vyberiete, ktoré doklady a za aké obdobie chcete exportovať, a iDoklad vám pripraví súbor s údajmi.
Súbor do Omegy vložíte tak, že v hornom menu kliknete na Firma -> Import -> Import z textového súboru.
Pripravujeme ďalšie novinky
Naši vývojári stále pracujú na nových vylepšeniach webového aj mobilného iDokladu. Ak máte námety na ďalšie funkcie a vylepšenia, nenechajte si ich pre seba. Napíšte nám ich do komentárov, aby sme mali prehľad, po akých novinkách túžite najviac.