[Novinka v aplikácii] Cenové ponuky vytvoríte, upravíte aj odošlete priamo z mobilu

Žiadali ste to, preto sme do mobilnej aplikácie iDokladu pridali novú funkciu – cenové ponuky. Ľahko ich vytvoríte, upravíte aj odošlete klientovi. A vďaka šikovnému filtrovaniu vždy viete, či z ponuky vzišla objednávka, alebo z nej nakoniec nič nebolo.

Cenová ponuka v iDoklade uľahčuje obchodnú činnosť

Cenová ponuka je nezáväzný návrh spolupráce s potenciálnym zákazníkom. Ten sa vďaka nej prehľadne dozvie, koľko toho bude a za koľko.

Cenová ponuka vám:

• uľahčí zakladanie nových obchodných prípadov
• zaistí prehľad o tom, v ktorej fáze jednania sa daný prípad nachádza
• a pokiaľ s ponukou druhá strana súhlasí, rýchlo z nej vytvoríte bežnú alebo zálohovú faktúru

Užívatelia iDokladu si cenové pomuky pochvaľujú, pretože už nemusia zákazníkom posielať tabuľky, v ktorých sa časom prestanú orientovať.

Konkrétnu ponuku nájdete vďaka pár ťuknutiam

Správa cenových ponúk v mobilnej aplikácií je jednoduchá. Zoznam vytvorených ponúk vytvoríte na dva kliky. Najprv v dolnom menu aplikácie vyberte tlačítko Ďalšie a následne kliknete na Cenové ponuky.

 

Na mobile sa vám zobrazí prehľad cenových ponúk zoradený podľa dátumu vytvorenia. Pokiaľ hľadáte konkrétnu ponuku, môžete do pola s lupou napísať jej číslo alebo filtrovať podlľa prednastavených filtrov.

• Aktívne ponuky – uvidíte tie, ktoré neboli zamietnuté
• V jednaní – zobrazia sa vám ponuky, pri ktorých stále očakávate reakciu zákazníka
• Expirované – zistite, ktoré ponuky sú už neplatné

Ešte lepší prehľad o stave ponuky máte vďaka farebným značkám. Tie sa k položke priraďujú automaticky, prípadne si ich viete ručne upraviť.

• Modrá: Vytvorená
• Fialová: Odoslaná
• Oranžová: Objednaná
• Červená: Zamietnutá
• Zelená: Vyfakturovaná

Ako vytvoríte novú ponuku

Postup pre vytvorenie novej ponuky je ľahký. V zozname cenových ponúk kliknete na ikonku dokumentu s pluskom. Otvorí sa vám formulár a potom môžete doplniť potrebné údaje. Najprv zvoľte Vybrať zákazníka a vyberte toho správneho z adresára, nasledovne vyplňte Hlavičku a jednotlivé položky ponuky – urobíte to buď ručne alebo z cenníka.

Za chvílku máte hotovo. A k dokumentu môžete pripojiť aj prílohu, kľudne priamo z mobilného telefónu.

Dole v ponuke vidíte cenu bez DPH, DPH aj celkovp cenu. Pre vložení alebo odobraní položky do ponuky iDoklad čiastku automaticky prepočíta.

Výsledná cenová ponuka vyzerá takto:

S vytvoreným dokumentom môžete ďalej pracovať – môžete ho napríkad upraviť, odoslať, vyfakturovať alebo zmazať. Najrýchlejšie ponuku možností otvoríte stlačením symbolu troch bodiek, v pravej hornej časti displeja.

Týmto vylepšovanie mobilnej aplikácie iDokladu nekončíme. Pracujeme na ďalších inováciach, o ktorých sa už čoskoro dozviete. A pokiaľ máte námet na úpravu, napíšte nám do komentáru, radi pri vývoji zohladníme vaše skúsenosti.