Adresár – Kontakty

V časti Adresár v ľavom menu sa nachádzajú dve záložky:

• Kontakty, kam si uložíte údaje o svojich obchodných partneroch a z uložených kontaktov potom jednoducho vyberiete odberateľa alebo dodávateľa do dokladov, ktoré vystavujete,
• História e-mailov, kde nájdete všetky e-maily odoslané v aplikácii iDoklad.

Nový kontakt vytvoríte kliknutím na tlačidlo .

Kartu kontaktu tvoria tri záložky: Základné údaje, Dodacie adresy a Súvisiace doklady (zobrazia sa iba pri kontaktoch, ktorým ste vystavili nejaký doklad).

Vyplňte názov firmy alebo meno odberateľa (v prípade, že ide o fyzickú osobu), IČO a adresu.

Pod kolónkou DIČ sa po vyplnení údajov zobrazí ikona, ktorá ukazuje spoľahlivosť platiteľa DPH na Slovensku alebo v Českej republike, prípadne že je kontakt platiteľom DPH v niektorej krajine EÚ. Ak umiestnite kurzor myši nad ikonku otáznika, zobrazíte si podrobnosti o výsledku kontroly spoľahlivosti.

Ikona spoľahlivosti sa zobrazuje v týchto podobách::

• Zelený riadok – Kontrola prebehla v poriadku. Ak IČ DPH patrí slovenskej alebo českej firme, ide o platnú registráciu DPH. Ak IČ DPH patrí firme z iného štátu EÚ, ide o platné IČ DPH.
• Modrý riadok – Nie je možné zistiť, či ide o platné IČ DPH, takže nie je možné overiť registráciu platiteľa DPH.
• Žltý riadok – IČ DPH je zadané v nesprávnom formáte alebo je neplatné, prípadne patrí firme mimo EÚ.
• Červený riadok – Ak IČ DPH patrí slovenskej alebo českej firme, sú dôvody na zrušenie registrácie platiteľa DPH. Ak IČ DPH patrí firme z iného členského štátu EÚ, tak je neplatné.

V ďalšej časti vyplníte kontaktné údaje firmy a informácie o kontaktnej osobe. Vyplňte hlavný e-mail, na ktorý bude iDoklad odosielať faktúry, upomienky a ďalšie. Keď potrebujete správy posielať na viac e-mailov, vyplňte ich v ďalšej kolónke a oddeľte Enterom.

Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť podrobnosti a bankový účetmáte možnosť nastaviť splatnosť faktúry, zľavu alebo automatické zasielanie upomienok. Vyplníte tu tiež údaje o bankovom účte odberateľa.

V ďalšej záložke vyplníte adresy kontaktu. Na prvom mieste sa v zozname zobrazuje adresa sídla, ktorú môžete upraviť iba v predchádzajúcej záložke Základné údaje.

Kliknutím na ikonku môžete pridať ďalšiu adresu. Ďalšie adresy môžete následne upraviť alebo zmazať ikonkou . Akúkoľvek adresu môžete zaškrtnutím označiť ako hlavnú dodaciu adresu. Pri vystavovaní faktúry danému odberateľovi sa práve táto adresa automaticky vyplní ako dodacia..

V záložke sa vám zobrazí zoznam všetkých faktúr, ktoré s daným kontaktom súvisia. V hornej časti môžete prepínať medzi faktúrami vystavenými a faktúrami prijatými.

Pomocou riadkového menu môžete s dokladmi vykonávať rovnaké akcie ako so záznamami v zozname bežných faktúr.

Export kontaktov
V prehľade všetkých kontaktov, ku ktorému sa dostanete z ľavého menu kliknutím na Adresár → Kontakty, si môžete pomocou ikonky Export  zoznam kontaktov previesť do XLSX alebo CSV. Zobrazí sa vám okno, v ktorom vyberiete stĺpce pre export.

Priamo v zozname môžete pri každom kontakte kliknutím na ikonu vytvoriť vystavenú alebo prijatú faktúru.

Hromadné e-maily
Kontaktom môžete poslať hromadný e-mail napríklad s výhodnou ponukou či informáciou o zmene bankového účtu.

V zozname kontaktov vyberte kontakty, na ktoré chcete e-mail poslať, a kliknutím na ikonku
 vytvoríte hromadný e-mail. Do poľa Komu sa načítajú hlavné e-mailové adresy vybraných kontaktov, pridať môžete aj ďalšie adresy alebo niektoré zmazať. Po vyplnení Predmetu a Textu e-mailu kliknutím na tlačidlo Odoslaťsprávu odošlete.