Šablóny

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2024 1 minúta čítania

Ak často vystavujete rovnaké faktúry či cenové ponuky, vytvorte si v iDoklade ich šablóny.

Nastavte si napríklad šablónu:

  • na faktúry do zahraničia, v ktorej si upravíte cudzojazyčné texty, nastavíte cudziu menu alebo vyberiete tlačovú zostavu v cudzom jazyku (prečítajte si, na čo nezabudnúť pri fakturácii do zahraničia),
  • na faktúry s prenesenou daňovou povinnosťou, v ktorej si pri položkách nastavíte ceny len so základom dane, a uvediete informáciu, že DPH odvedie zákazník,
  • s konkrétnymi položkami v prípade, že fakturujete stále tú istú službu alebo tovar,
  • pre konkrétneho odberateľa, ak často fakturujete tej istej firme.

Vytvorenie šablóny

Skopírovať link Skopírované

Novú šablónu vytvoríte kliknutím na zelené tlačidlo Nový → Šablóna. Môžete tu vytvoriť šablónu na:

V šablóne vyplňte jednotlivé polia, ktoré sú rovnaké ako v detaile daného dokladu. Šablóna navyše obsahuje polia:

  • Typ dokladu – zvoľte, pre aký doklad šablónu vystavujete, môže to byť Faktúra vystavená, Zálohová faktúra alebo Cenová ponuka.
  • Názov šablóny – zadajte názov, pomocou ktorého šablónu pri vystavovaní dokladov ľahko nájdete.
  • Pevný variabilný symbol – vyplňte, pokiaľ potrebujete pre všetky doklady vytvorené zo šablóny nastaviť rovnaký variabilný symbol.
  • Pevný kurz – možnosť zaškrtnutia sa v šablóne objaví iba pri dokladoch v cudzej mene, zobrazíte tým pole pre zadanie pevného kurzu meny, ktorý následne bude rovnaký na všetkých dokladoch vytvorených zo šablóny.

Prednastavené šablóny zobrazíte kliknutím v ľavom menu na záložku Predaj → Šablóny.

Vytvorenie dokladu zo šablóny

Skopírovať link Skopírované

Ak chcete použiť šablónu na vytvorenie dokladu, jednoducho ju vyberiete zo zoznamu.

  • V zozname dokladov kliknite hore na stránke na zelené tlačidlo Nový a vyberte požadovaný typ dokladu.
  • V časti Šablóna rozkliknite roletku s ponukou prednastavených šablón a podľa názvu vyberte tú, ktorú chcete použiť.

Jednotlivé polia podľa potreby upravte a potom uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Výberom Ďalšie akcie icon môžete faktúru:

  • icon Odoslať a uložiť,
  • icon Vytlačiť a uložiť,
  • icon Exportovať do PDF a uložiť.
Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému