Karta cenovej ponuky

Skopírovať link Skopírované
Posledná aktualizácia: 6. 1. 2023 3 minúty čítania

Tu nájdete podrobný postup, ako vystaviť cenovú ponuku v iDoklade a upravovať v nej údaje.

Ako vytvoriť cenovú ponuku v iDoklade

Skopírovať link Skopírované
  1. V ľavom menu kliknite na sekciu Predaj → Cenové ponuky.
  2. Nad zoznamom cenových ponúk vidíte riadok s ikonami. Kliknite na prvú z nich icon.
  3. Ak chcete skopírovať už vytvorenú ponuku, na lište zvoľte ikonu Kopírovať icon.

Ako cenovú ponuku v iDoklade vyplniť

Skopírovať link Skopírované

Na karte cenovej ponuky nájdete nasledujúce polia:

  1. Nová cenová ponuka č. – iDoklad vám automaticky vygeneruje číslo dokladu. Ak ho chcete zmeniť, kliknite na ikonu ceruzky icon. Ak vami zvolené číslo ponuky už existuje, iDoklad vás upozorní.
  2. Šablóna – ak ste si predpripravili šablóny cenových ponúk, môžete niektorú z nich zvoliť. Nové šablóny vytvoríte v časti Predaj → Šablóny.
  3. Štítky – cenovej ponuke môžete pre lepšiu orientáciu prideliť interný štítok. Viac sa dozviete na stránke Štítky.
  4. Odberateľ – odberateľa vložíte z Adresára alebo cez tlačidlo plus icon založíte kartu nového kontaktu.
  5. Dodacia adresa je iná než fakturačná – toto pole uvidíte až po výbere odberateľa. Označte ho, ak sa líši dodacia adresa a adresa sídla. Následne vyplníte dodaciu adresu.
  6. Stav ponuky – tu upravujete informáciu o stave ponuky. Na výber máte tieto stavy:
    • Vytvorená,
    • Odoslaná,
    • Objednaná,
    • Vyfakturovaná,
    • Zamietnutá.
  7. Číslo objednávky/zmluvy – Volitelne môžete uviesť číslo objednávky alebo zmluvy pre túto ponuku.
  8. Popis – pre lepšiu orientáciu v cenových ponukách alebo v e-mailoch (ktorými ponuky odosielate), môžete uviesť popis, tj. krátku charakteristiku ponuky. Ak popis neuvediete, do poľa sa dosadí prvá vložená položka.
  9. Vystavené – iDoklad automaticky doplní aktuálny dátum. Môžete ho upraviť alebo vybrať z kalendára.
  10. Platnosť do – do pole se doplní datum vystavení navýšené o počet dní dle vašeho výchozího nastavení. To jste vyplnili v poli Platnost do v sekci Nastavení → Prodej.
  11. Spôsob úhrady – Nejčastěji používaný způsob si můžete zvolit v sekci Nastavení → Prodej. V cenové nabídce způsob úhrady kdykoliv změníte.
  12. Bankový účet – v rolovací nabídce vyberete z bankovních účtů uložených v sekci Nastavení → Banka. Jako výchozí účet pro nové doklady iDoklad bere hlavní účet z Nastavení.
  13. Upraviť bankový účet – přes tento odkaz bankovní účet upravíte. Provedené změny bankovního účtu se uloží i do sekce Nastavení → Banka.

Podrobnosti na cenovej ponuke v iDoklade

Skopírovať link Skopírované

Po kliknutí na tlačidloZobraziť viac detailov môžete zadať alebo zmeniť ďalšie, menej používané údaje. Rovnakým tlačidlom rozšírenie opäť zatvoríte.

  1. Mena – pokud chcete použít jinou než výchozí měnu, vyberete ji zde. Pokud se jedná o cizí měnu, iDoklad automaticky načte její kurz z ČNB. Chcete-li pracovat s jiným kurzem, můžete ho upravit.
  2. Poznámka – k cenové nabídce si můžete připsat interní poznámku. Na tištěné nebo pdf nabídce se nezobrazí.
  3. Text pred/za položkami – Tyto doprovodné texty najdete v tištěné nebo pdf nabídce před nebo za položkami dokladu. Z cenové nabídky se texty přenesou do následně vygenerované faktury.

Vloženie položiek do cenovej ponuky

Skopírovať link Skopírované

Položky môžete pridať ručne alebo z cenníka. Oba postupy sú rovnaké ako pri vytváraní faktúry.

Prílohy cenovej ponuky

Skopírovať link Skopírované

K cenovej ponuke v iDoklade pridáte prílohu pomocou záložky v hornej časti stránky. Môžete pripojiť až 5 príloh, veľkosť každej z nich je maximálne 2 MB.

Ovládacie tlačidlá pre záverečnú prácu s ponukou

Skopírovať link Skopírované

Pokiaľ s ponukou zatiaľ nechcete ďalej pracovať a potrebujete ju iba uložiť v iDoklade, kliknite na Uložiť.

Ak plánujete s ponukou hneď pracovať ďalej, kliknite naĎalšie akcie  icon. Vyberte si, jestli chcete cenovou nabídku:

  • icon Odoslať a uložiť (t. j. odoslať e-mailom priamo z iDokladu),
  • icon Vytlačiť a uložiť,
  • icon Exportovať do PDF a uložiť.

V prípade, že chcete ponuku zmazať, kliknite na Zrušiť

Ak vás zaujímajú ďalšie možnosti práce s cenovými ponukami, napr. ich filtrovanie, nájdete viac informácií v samostatnej kapitole Cenová ponuka.

Boli tieto informácie pre Vás užitočné?
0 0

Stále si neviete rady?

blank

Chcete si prečítať náš Podnikateľský servis?

Čítať
blank

Pracujete v iDoklade a potrebujete poradiť?

Spýtajte sa nás

Mohlo by Vás zaujímať

Vybrať inú tému